*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、手机号码、身份证号码、联系地址、生日、职业、健康状况、保险类型、保额、保费、保险期限、缴费方式、受益人信息、保单状态、备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保时间、生效时间、失效时间、缴费状态、保费、保额、保险期限、保险类型、投保人信息、受益人信息、保单状态、续保信息、备注等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、保险期限、保额范围、保费档次、保险责任、缴费方式、适用人群、产品状态、备注等 |
4 | 续保管理 | 保单号、续保时间、续保期限、续保方式、缴费状态、续保保费、续保保额、续保受益人信息、续保备注、保单状态等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、投保时间、出险时间、理赔时间、理赔金额、理赔类型、理赔状态、受益人信息、理赔原因、理赔备注等 |
6 | 代理人管理 | 代理人姓名、手机号码、身份证号码、职务、代理等级、代理地区、代理机构、代理证书号码、代理状态等 |
7 | 缴费管理 | 保单号、缴费时间、缴费金额、缴费方式、缴费状态、保单状态、续保状态、缴费计划、缴费渠道、备注等 |
8 | 佣金管理 | 保单号、佣金结算时间、佣金比例、佣金金额、代理人信息、佣金状态、备注等 |
9 | 统计报表 | 保单数量统计、保险产品销售统计、保费收入统计、理赔金额统计、代理人佣金统计、客户投诉统计等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、机构管理、字典管理、系统参数设置、日志管理等 |