*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号、邮箱、角色、创建时间、更新时间、状态、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、性别、年龄、身份证号、婚姻状况、职业、常住地址、备注等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行机构、风险等级、预期收益率、投资期限、募集金额、备注等 |
4 | 资金管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、开户行、账户余额、资金去向、操作时间、备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、产品名称、交易时间、交易金额、交易类型、客户姓名、交易状态、备注等 |
6 | 风险评估 | 客户姓名、评估时间、风险等级、评估结果、评估人、备注等 |
7 | 报表统计 | 日期、产品名称、交易金额、收益金额、用户数量、新增客户数、续投金额、备注等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、客户姓名、产品名称、签订时间、合同金额、合同状态、备注等 |
9 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数、活动状态、备注等 |
10 | 团队管理 | 团队名称、成立时间、团队人数、团队业绩、团队负责人、备注等 |
11 | 消息通知 | 发送人、接收人、消息类型、消息内容、发送时间、消息状态、备注等 |
12 | 配置管理 | 配置名称、配置类型、配置值、配置描述、创建时间、更新时间、备注等 |
13 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、操作结果、备注等 |
14 | 审批流程 | 流程编号、申请人、审批人、审批节点、申请时间、审批时间、审批状态、备注等 |
15 | 公司管理 | 公司名称、统一社会信用代码、公司类型、注册资本、经营范围、成立时间、备注等 |
16 | 收益分析 | 日期、产品名称、收益金额、收益率、收益类型、用户数量、备注等 |
17 | 风控管理 | 客户姓名、风控人员、风险等级、风险描述、风控时间、备注等 |
18 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态、备注等 |
19 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行机构、交易所、成立日期、备注等 |
20 | 用户权限 | 用户角色、模块名称、功能名称、权限值、创建时间、更新时间、备注等 |