*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户电话、客户邮箱等 |
2 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目状态等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、投资项目、投资金额、投资日期、投资人员等 |
4 | 收益计算 | 投资编号、投资金额、投资时长、预计收益、实际收益等 |
5 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等 |
6 | 风险评估 | 客户编号、客户姓名、客户风险等级、评估日期等 |
7 | 资金结算 | 投资编号、投资金额、投资收益、结算日期、结算方式等 |
8 | 数据分析 | 投资编号、投资项目、投资金额、投资日期、投资收益等 |
9 | 统计报表 | 客户编号、客户姓名、投资金额、投资收益、投资项目等 |
10 | 注意 | 以上仅为示例等 |